關(guān)于新能源車未來的發(fā)展,本月初國家出臺了一個文件,即國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)
一直想寫點(diǎn)內(nèi)容,但都沒空出時間來。該文一出,貌似行業(yè)人士都不太關(guān)注,似乎沒引起啥波瀾。這與前兩年電動車剛問世,大家特別擔(dān)心自己的飯碗被搶時的情形形成了鮮明的對比,有興趣的,可以參考當(dāng)時的舊文。
我這人好像和別人的看法總是不同,雖然上次全網(wǎng)都在炒作,電動車怎樣怎樣,我認(rèn)為是雷聲大雨點(diǎn)小,而通過本次的規(guī)劃,相反我到是覺得大家還真應(yīng)該有些危機(jī)意識,或者說,需要未雨綢繆了。
我國并沒有像歐洲的某些國家那么激進(jìn),給出明確的停止燃油車的時間表,當(dāng)時沒給,這次也沒給。這說明,我國對新能源車還是給與了充足的時間,讓其發(fā)展成熟,這里面,一方面有技術(shù)的原因;另一方面,也充分說明燃油車的替代確實不是一蹴而就的事。
好了,咱們還是說說,這次的規(guī)劃吧。
這是國家關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的第二部分,第一部分是2012年六月國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020》,以下簡稱為第一部分規(guī)劃。這里提到第一規(guī)劃是為了給大家解釋國家政策的連慣性,只有看趨勢發(fā)展才能明白國家真正的規(guī)劃路線。同時,在現(xiàn)在的這個節(jié)點(diǎn)上,重看第一部分規(guī)劃,大家就可以清晰的知道過去政策的執(zhí)行情況如何,這對我們預(yù)測未來的15年的規(guī)劃落地情況有極大的借鑒作用。一句話,通過第一部分,讓你們相信,政策不是空話,市場影響是活生生存在的。所以,如果有可能,建議大家也仔細(xì)讀一讀第一部分規(guī)劃。
Part 1
綜合兩部分的發(fā)展規(guī)劃,得出以下結(jié)論:
- 純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車是我國長期的新能源車輛主體。
這三大方向一直沒變化,燃料電池車輛目前看份額還是較低的,插電式混動車輛和純電動是最大的主體,其中純電占比是最高的,這就說明,不論是過去,還是將來,純電永遠(yuǎn)是政策的大方向,這個是絕對不能被大家忽視的,通俗的理解,在電動車的大政策下,咱們的發(fā)動機(jī)油市場一定是下降的,那就意味著競爭更加激烈。下面咱們看看,到底影響有多大,按照第二部分規(guī)劃的內(nèi)容,到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,假設(shè)2020年我國新車銷售量不變,依然是2500萬,那么新能源車將達(dá)到500萬輛,這是個什么概念,目前一汽大眾+上海大眾全年的銷售量也就400多萬。去年,新能源車的銷售量在120萬左右,大概占市場的4.7%,預(yù)計今年能達(dá)到5%,未來5年,暴漲到20%,平均每年增長率達(dá)到30%。所以說,這個規(guī)劃是非常有挑戰(zhàn)的,據(jù)官方說,本來計劃是占比提高到25%,后來業(yè)界專家和企業(yè)認(rèn)為挑戰(zhàn)太大,難以實現(xiàn),從而下調(diào)到20%。在最初的征求意見稿中,規(guī)劃到2035年,新能源車占比高達(dá)40%,數(shù)字將更高。到時候,5臺車?yán)铮?臺是新能源車。但,這個部分在最后的修訂中被刪除了,可見,這個難度之大。大家可以自行考慮,未來,如果電動車橫行,對潤滑油的需求是啥影響。大家一定有一個清楚的認(rèn)知,就是我國政府對電動戰(zhàn)略的決心從沒變過,未來新能源只能是這個方向。其他的想法,大家就不要有了,老老實實的開發(fā)動力電池等新技術(shù)去吧,對咱們潤滑油行業(yè)來說,這也給出了清晰的方向,發(fā)動機(jī)油的下降是無法避免的,但電動齒輪油的銷售量依然存在,現(xiàn)在就應(yīng)該盡早布局,早一點(diǎn)和OEM合作開發(fā)齒輪油的項目,誰進(jìn)展的快,誰還能吃點(diǎn)肉,晚的企業(yè)連湯也喝不上了。這里,可能很多朋友會說,這太激進(jìn)了,我不相信能做到。說實話,我第一眼也是這感覺。所以,咱們倒推,看看第一部分的執(zhí)行情況,我國的市場是個很特殊的市場,尤其是汽車這種支柱產(chǎn)業(yè),我不能多說,你們都懂的,越支柱的產(chǎn)業(yè)越受到政策的嚴(yán)重影響,比如房地產(chǎn)、金融。看2012年第一部分規(guī)劃,以下摘自政策原文:產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展。到2015年,純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛;到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛,燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。大干了8年,結(jié)果大家也看到了,保有量早就世界第一了,2015年的銷售量完成了,現(xiàn)在馬上2020年底了,200萬估計達(dá)不到了,但也至少有180萬的生產(chǎn)能力。在今年6月底我國新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到417萬輛,年底可以基本達(dá)到目標(biāo)。這說明,2012年我們還覺得天方夜談的數(shù)據(jù),現(xiàn)在活生生變成了真實的數(shù)據(jù),這說明什么?說明我國政府在第一部分的指導(dǎo)下,采取了多種政策支持達(dá)成了目標(biāo)。但,這都不是事,現(xiàn)在請大家回想下,為了達(dá)成這個任務(wù),市場有哪些重要的事件。當(dāng)年看起來無法克服的問題,現(xiàn)在正逐步變的不是問題。未來15年,我國對新能源車的支持力度,不會小于過去8年,肯定還有很多很多我們目前想不到的方法,而目的就只有一個,盡量的按照這個規(guī)劃去完成。這次疫情我相信每個人都會相信我國政府和人民的力量了,所以,政府說的規(guī)劃,就算不能100%完成,但完成80%是大概率的,就像今年年底的《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)》三年計劃一樣,極大的促進(jìn)了重卡車的銷售量。所以,未來,電動車在我國,其重要地位凸顯,絕對是靠近C位,甚至取代C位的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。而作為圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的潤滑油行業(yè),也應(yīng)該及早跟進(jìn),共享紅利。Part1主要是指乘用車,也是大家慣常理解的轎車,下面咱們看看商用車力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力,我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領(lǐng)域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效,氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運(yùn)行效率的提升。這是終稿,純電動是主流,公共領(lǐng)域用車全面電動化,這句話最狠了,啥意思,特別簡單。所有的公共領(lǐng)域用車都是電車,也就意味著公交、消防、環(huán)衛(wèi)等城市用車都是電車,這些車用的發(fā)動機(jī)油就都沒了。還不僅如此,如出租、城市物流配送等都是公共領(lǐng)域,如果我理解不錯,現(xiàn)在每個小區(qū)的電動三蹦子倒是走在了時代的前沿。這一點(diǎn),我想現(xiàn)在大家應(yīng)該就有感觸了,網(wǎng)約車、公交目前電動化的步伐是最快的。規(guī)劃原文:2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。這就看出,未來柴油機(jī)油的市場將更加萎縮,大家將只剩下中重卡的領(lǐng)域了,柴機(jī)油距離城市越來越遠(yuǎn)了。還不只這些,按照交通運(yùn)輸部的發(fā)言,未來,在封閉的鐵路貨場、港口、機(jī)場,新能源車也會得到了快速的應(yīng)用,甚至某些區(qū)域還將實現(xiàn)自動駕駛。結(jié)論很簡單,能用電就都不用油,這些因素嚴(yán)重影響了柴油機(jī)油的市場份額。隨著時間的推進(jìn),大家就只剩下礦山、發(fā)電機(jī)、干線物流等少數(shù)目前電力還無法攻克的領(lǐng)域。當(dāng)下,雖然電動車在運(yùn)輸物流領(lǐng)域雖然還不至于引起天翻地覆的改變,但足以讓現(xiàn)在本就競爭激烈的柴油機(jī)油市場雪上加霜。通俗的說,從現(xiàn)在開始,柴油機(jī)油是老太太過年,一年不如一年了,甚至連齒輪油補(bǔ)償?shù)臋C(jī)會都不大。不過值得慶幸的是,氫燃料車還不是很普及,算是給了點(diǎn)安慰吧。否則,到時候大家真的全部轉(zhuǎn)型到工業(yè)油去了。在燃油經(jīng)濟(jì)型的大法規(guī)以及整體電動化的大趨勢下,相信汽車主機(jī)廠的方向很明確,第一要務(wù)就是搶占電動車市場,絕對是。否則以后就沒得玩了。在雙積分的帶動下,燃油車的燃油經(jīng)濟(jì)性也不會放松,所以,對于潤滑油來說,低粘化的腳步不會停,油品的性能升級也不可避免,說實在的,主機(jī)廠真不差這點(diǎn)潤滑油費(fèi)用,抓住時代促進(jìn)油品性能升級。但,重心會偏移,而咱們潤滑油也很簡單,兩手抓。燃油車目標(biāo)低粘度油,性能做上去,滿足OEM的需求。另外,最值得注意的是,是電動車齒輪油的發(fā)展,這就是大家看到所有的大品牌都在拼命提前布局電動,但只喊口號沒用,從OEM的源頭、以技術(shù)贏得認(rèn)可,后續(xù)售后油自然是你的,還能提前創(chuàng)建技術(shù)壁壘,通俗的話,咬人的狗不叫。轉(zhuǎn)向電動車潤滑油,電動車最主要的是動力電池。電池的冷卻、電機(jī)的潤滑都將變的異常重要,這個方向是未來各家爭奪的主陣地,而這部分也在本次的規(guī)劃中說明了。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”,其中和咱們有關(guān)系的前兩個,都會有,動力電池管理系統(tǒng),我們起冷卻和散熱左右,驅(qū)動電機(jī):我們起潤滑、冷卻以及絕緣的作用;這兩個領(lǐng)域會伴隨著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而出現(xiàn)新的技術(shù)。這些技術(shù),可能國外的很多公司沒遇到過,畢竟我國目前電動車已經(jīng)走在很前言的領(lǐng)域了,因此,各位同行,危機(jī)是危險和機(jī)遇并存,大家需要找到更好的機(jī)會,才能在未來站穩(wěn)腳跟。所以,這才是新能源發(fā)展規(guī)劃對未來潤滑油行業(yè)最大的影響。舊四化變成新三化:新三化為電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。對比老四化少了一個共享化,不過這沒任何關(guān)系,因為,共享化這東西完全不是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的內(nèi)容,屬于市場說了算。所以,這不矛盾。新三橫,過去三橫一般指:電池、電控、電機(jī),但新三橫增加了一項:網(wǎng)聯(lián)化和智能化技術(shù)。這意味著,將來汽車帶芯片,自動駕駛、智能控制將不再是空談,那時候,不知道它到底是手機(jī)還是汽車?你能想象那時候汽車的樣子嗎?